Kiedy i jak korzystać z filtrów rekordów uczestników?
Tomasz Chrościechowski
Ostatnia aktualizacja: 2 lata temu
W poprzedniej wersji CONREGO, generowanie raportów, wysyłka maili oraz tworzenie plików PDF do druku wymagało utworzenia Grup uczestników. Jednak Grupy miały pewną wadę - były to statyczne zbiory uczestników, które tworzyły się tylko na obecny stan listy uczestników. W nowej wersji CONREGO Grupy zostały zastąpione przez Filtry. Filtry można teraz zapisywać i wykorzystywać dynamicznie do tworzenia zbiorów danych spełniających określone kryteria.
Innymi słowy, jeśli chcemy regularnie wysyłać mailingi do osób, które ukończyły rejestrację, tworzymy Filtr obejmujący zakończone rejestracje i korzystamy z niego na przestrzeni czasu. Dzięki temu mailing zostanie wysłany do wszystkich osób ze statusem zakończona, niezależnie od tego, kiedy dokładnie zakończyły swoją rejestrację.
W poprzedniej wersji systemu CONREGO, gdy chcieliśmy wysłać mailing do osób ze statusem zakończona co tydzień, musieliśmy za każdym razem tworzyć nową Grupę zawierającą odpowiednie zakończone rejestracje przed wysłaniem mailingu.
Filtry pozwalają więc na dynamiczne tworzenie list uczestników spełniających określone przez nas kryteria:
- Typ wejściówki
- Status rejestracji
- Język rejestracji
- Elementy oferty wybrane podczas rejestracji
- Elementy oferty, na których odnotowano obecność uczestnika (Kontrola dostępu)
- Obecność uczestnika na wydarzeniu (Check-in)
- Słowo kluczowe
- Termin rejestracji
Utworzony Filtr możemy zapisać i stosować w następujących sekcjach:
- Uczestnicy (Filtry stosujemy, by ograniczyć widoczną listę do rekordów, które nas interesują)
- Transakcje (tu Filtry budujemy w oparciu o inne parametry)
- Komunikacja (Filtry stosujemy, by utworzyć grupę docelową mailingu lub kampanii SMS)
- Generator raportów (Filtry stosujemy, by raporty, które generujemy zawierały tylko rekordy, które nas interesują)
- Generator PDF (Filtry stosujemy, by wielostronicowe pliki PDF, które generujemy były personalizowane tylko dla wybranych przez nas uczestników)
Dzięki zastosowaniu filtrów użytkownicy systemu CONREGO mogą skuteczniej zarządzać uczestnikami wydarzeń, tworzyć lepiej dopasowane komunikaty i raporty, co przyczynia się do poprawy efektywności działań oraz lepszej obsługi uczestników.
Przycisk Filtruj dostępny w lewym górnym rogu ekranu w sekcjach Uczestnicy i Transakcje pozwoli nam na konfigurację, zapis i usuwanie dowolnej liczby Filtrów, które później wykorzystamy w wymienionych wyżej sekcjach CONREGO.